S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma Säästöpankista.
Osakkeenomistajille tarjotaan 17,20 euroa jokaisesta Oma Säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47 prosenttia korkeampi kuin osakkeen keskiviikkoinen päätöskurssi.
S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma Säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. S-Pankki on osa S-Ryhmää, eikä pankki ole listautuneena Helsingin pörssiin.
Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina ja päättyisi arviolta 25. syyskuuta. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on 571,4 miljoonaa euroa.
Uuteen kokoluokkaan
S-Pankin tiedotteen mukaan tavoitteena on yhdistää pankit ja kasvaa uuteen kokoluokkaan
S-Pankin markkinaosuus esimerkiksi Suomen kotitalouksien asuntolainoista oli viime vuoden lopussa kuusi prosenttia ja Oma Säästöpankin kolme prosenttia. Yhdistyessään osuus nousisi lähes samaan kokoluokkaan Danske Bankin kanssa, joka on Suomessa toimivista pankeista kolmanneksi suurin.
– Yhdistyminen loisi myös erinomaiset edellytykset laajentaa yritysliiketoimintaamme, S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen kertoo tiedotteessa.
Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Karri Alameri sanoo tiedotteessa, että pankin liiketoiminnan ytimessä on ollut muun muassa vahva paikallinen läsnäolo.
Pankilla on yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta, joiden palvelut jatkuvat pankin mukaan vielä toistaiseksi normaalisti.
Oma Säästöpankissa työskentelee noin 600 asiantuntijaa. Konttoreita on yhteensä 48 eri puolilla Suomea. Pohjoisin sijaitsee Oulussa.
Pankkien mukaan ostotarjouksen toteuttamisella ei olisi merkittäviä välittömiä vaikutuksia Oma Säästöpankin työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin.
"Läpimeno näyttää selvältä"
Ostotarjouksen toteuttaminen vaatii vielä muun muassa hyväksynnän säätelyviranomaisilta. Lisäksi S-Pankin on saatava haltuunsa yli 90 prosenttia Oma Säästöpankin osakkeista.
Viisi säästöpankkisäätiötä omistaa yhteensä lähes 60 prosenttia Oma Säästöpankin ulkona olevista osakkeista. Ne ovat jo sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.
Osakesijoittajien analyysipalvelu Inderesin analyytikko Kasper Mellaksen mukaan ostotarjouksen läpimeno näyttää selvältä ja kilpailevan tarjouksen ilmaantuminen olisi epätodennäköistä.
Kilpailuviranomainenkaan tuskin jarruttaa järjestelyä, sillä uuden kokonaisuuden markkinaosuus olisi vain noin viisi prosenttia Suomen pankkisektorin kaikista lainoista.
Mellas myös huomauttaa, että tarjoushinta on osakkeenomistajalle houkutteleva mahdollisuus irtautua osakkeesta.
– Yhtiö on viime aikoina paininut riskienhallinnan puutteiden ja luottokannan laatuongelmien kanssa, mikä on painanut kannattavuutta ja osakekurssia, Mellas kirjoittaa.
Uutista täydennetty 9.7. kello 9.53.
Uutista muokattu kauttaaltaan 9.7. kello 10.42. Juttua täydennetty lisätiedoin ja sitaatein.
