S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma Säästöpankista.
Osakkeenomistajille tarjotaan 17,20 euroa jokaisesta Oma Säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47 prosenttia korkeampi kuin osakkeen keskiviikkoinen päätöskurssi.
S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma Säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. S-Pankki on osa S-Ryhmää, eikä pankki ole listautuneena Helsingin pörssiin.
Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina ja päättyisi arviolta 25. syyskuuta. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on 571,4 miljoonaa euroa.
Uuteen kokoluokkaan
S-Pankin tavoitteena on yhdistää pankit ja kasvaa uuteen kokoluokkaan. Oma Säästöpankki jatkaisi S-Pankin tytäryhtiönä.
S-Pankin markkinaosuus esimerkiksi Suomen kotitalouksien asuntolainoista oli viime vuoden lopussa kuusi prosenttia ja Oma Säästöpankin kolme prosenttia. Yhdistyessään osuus nousisi lähes samaan kokoluokkaan Danske Bankin kanssa, joka on Suomessa toimivista pankeista kolmanneksi suurin.
S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen kertoi torstain media- ja sijoittajatilaisuudessa, että ostotarjous on selkeä seuraava askel pankin kasvustrategiassa. Edellinen askel otettiin loppuvuodesta 2024, kun S-Pankki osti Handelsbankenin Suomen henkilöasiakas- ja varainhoitoliiketoiminnot.
Oma Säästöpankin kanssa yhdistyminen nostaisi S-Pankin aktiivisten asiakkaiden määrän yli miljoonaan ja toisi pankin lähelle kolmatta sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista.
S-Pankin markkinaosuus esimerkiksi Suomen kotitalouksien asuntolainoista oli viime vuoden lopussa kuusi prosenttia ja Oma Säästöpankin kolme prosenttia. Yhdistetty osuus nousisi lähes samaan kokoluokkaan Danske Bankin kanssa, joka on Suomessa toimivista pankeista kolmanneksi suurin.
Ei vielä muutoksia palveluihin
Laine-Tolosen mukaan Oma Säästöpankin vahvuuksia ovat olleet muun muassa alueellinen läsnäolo ja asiakastyytyväisyys.
Oma Säästöpankilla on yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta, ja pankissa työskentelee noin 600 asiantuntijaa. Konttoreita on yhteensä 48 eri puolilla Suomea. Pohjoisin sijaitsee Oulussa.
Pankkien mukaan ostotarjouksen toteuttamisella ei olisi merkittäviä välittömiä vaikutuksia Oma Säästöpankin työntekijöiden asemaan tai toimipaikkoihin.
Ostotarjouksella ei ole toistaiseksi vaikutuksia asiakkaiden tileihin tai palveluihin.
– Jos ostotarjous toteutuu, Oma Säästöpankista tulee tytäryhtiö ja lähdemme suunnittelemaan integraatiota. Siinä vaiheessa syntyvät vastaukset siihen, miten palvelut pidemmällä aikavälillä yhdistyisivät yhden pankin katon alle, Laine-Tolonen kertoi.
"Läpimeno näyttää selvältä"
Ostotarjouksen toteuttaminen vaatii vielä muun muassa hyväksynnän säätelyviranomaisilta. Lisäksi S-Pankin on saatava haltuunsa yli 90 prosenttia Oma Säästöpankin osakkeista.
Viisi säästöpankkisäätiötä omistaa yhteensä lähes 60 prosenttia Oma Säästöpankin ulkona olevista osakkeista. Ne ovat jo sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.
Osakesijoittajien analyysipalvelu Inderesin analyytikko Kasper Mellaksen mukaan ostotarjouksen läpimeno näyttää selvältä ja kilpailevan tarjouksen ilmaantuminen olisi epätodennäköistä.
Kilpailuviranomainenkaan tuskin jarruttaa järjestelyä, sillä uuden kokonaisuuden markkinaosuus olisi vain noin viisi prosenttia Suomen pankkisektorin kaikista lainoista.
Mellas myös huomauttaa, että tarjoushinta on osakkeenomistajalle houkutteleva mahdollisuus irtautua osakkeesta.
– Yhtiö on viime aikoina paininut riskienhallinnan puutteiden ja luottokannan laatuongelmien kanssa, mikä on painanut kannattavuutta ja osakekurssia, Mellas kirjoitti.
Uutista päivitetty 9.7. kello 9.53, 10.42 ja 13.35.
